Kalliny Nomura, en fantastisk brasiliansk transseksuel pige, får sin stramme røv kneppet af en velbegavet mand i et soveværelse med et kamera, der fanger hver eneste detalje af handlingen.
Kalliny Nomura driller forførende kameraet med sin kurvede krop, før hun giver et forbløffende blowjob til sin partner. Scenen slutter med, at Kalliny ser op på sin partner med et tilfreds smil, efter at have oplevet et uforglemmeligt seksuelt møde.