Aubree Valentine og Kimmy Kim hengiver sig til noget frækt sjov. De to teenagepiger er ikke generte over deres ønsker og er ivrige efter at udforske hinandens kroppe på alle mulige måder.
To fantastiske teenagepiger, Aubree Valentine og Kimmy Kim, engagerer sig i hot og hardcore action. Pigerne starter med at drille hinanden med deres forførende kroppe, og snart går de ned og beskidte. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lystne møde, fra den måde deres kroppe bevæger sig synkront til den måde, de stønner af fornøjelse. Aubrees Valentine og KIMMY KIM er eksperter i forførelsens kunst, og de ved præcis, hvordan de skal behage hinanden. De starter med at udforske hinandens kroppe, kysser og famler lidenskabeligt på hinanden. Snart begynder deres tøj at komme af, og de afslører deres perfekt formede bryster og stramme fisser. Pigerne skiftes til at give hinanden sensuelle blowjobs, og de engagerer sig også i noget varmt og intenst lesbisk sex.