En fantastisk blond amatør og en biseksuel mand engagerer sig i en hot backstage-trekant. Trioen udforsker deres ønsker i forskellige stillinger og efterlader ingen sten uvendt i deres søgen efter nydelse.
Kameraet zoomer ind på blondinen, mens hun langsomt fjerner sin top, og afslører sine frække bryster. Manden, der sidder ved siden af hende, kan ikke modstå fristelsen og begynder at kærtegne hendes krop. Blondinen stønner af nydelse, mens han kysser hendes hals og kører hænderne over hendes krop.Kameraet skifter derefter til et nærbillede af mandens ansigt, mens han ivrigt sutter på blondinens bryster.. Blondinen vender sig så om og falder ned på knæ, ivrig efter at gengælde tjenesten. Hun tager mandens hårde pik i munden og begynder at sutte ham af. Manden vender sig så rundt, og de to mænd begynder at kysse lidenskabeligt, mens de stripper hinanden ned til undertøjet. Kameraet skifter så til et bredt billede af de tre mænd i et backstage-område, hvor de alle er nøgne og klar til lidt sjov.