Tre smukke kvinder med store, saftige røve og to velbegavede mænd engagerer sig i en vild trekant. Kvinderne skiftes til at ride på de store pikke.
En gruppe hotte og liderlige individer engagerer sig i en varm trekant i den travle by Los Angeles. Deltagerne i dette Hot-møde er alle velsignet med nogle seriøse aktiver; store røve og endnu større pikke. Handlingen foregår i en luksuriøs lejlighed, hvor de tre personer er frie til at udforske deres ønsker og hengive sig til nogle intense seksuelle møder. Scenen åbner med et nærbillede af et par massive, vippende balder, fremhævet af de tætsiddende jeans, som kvinden har på. Kameraet zoomer derefter ud for at afsløre manden og kvinden, der engagerer sig i noget lidenskabeligt forspil, før en anden mand kommer ind i scenen og tilføjer et ekstra lag af spænding til blandingen. De tre personer hygger sig tydeligvis, da de udforsker hinandens kroppe med passion og intensitet.