Kagney Linn Karter, egy lenyűgöző szőke, nagy szamárral és aranyos arccal, meghallgatásokon egy pornófilmben való szerepért. Barry Scott a rendező. Nem érdekli a színészi képességei, de érdekli a farka.
Kagney Linn Karter és Barry Scott egy forró casting hívásba kezdenek, miközben Barry Scott felfedezi egymás iránti vonzalmát. Barry nem tud ellenállni, hogy Kagney gyönyörű és aranyos külsejét fedezze fel, és nem tud ellenállnia a késztetésnek, hogy kézbe vegye. Elkezdi simogatni a nagy melleit, és nem tudja visszatartani az élvezet nyögéseit. Nemsokára egy teljes faszülésre terelődnek a dolgok, Barry nagy farkával behatol Kagney szűk puncijába. Szenvedélyes és intenzív szexet folytatnak, Kagney eksztázisban sikít, miközben Barri kemény farkát érzi benne. A végén Barry már nem tudja visszafogni a hátát, és hatalmas melleit eltakarja.