Ten gorący film zaczyna się od pięknego Soloboya, który budzi się i przygotowuje się na świeży początek dnia. Ale sprawy szybko się podgrzewają, gdy postanawia zrobić sobie poranny handjob.
Nagranie przedstawia gorące spotkanie między mężczyzną a kobietą, które rozpoczyna się rankiem, gdy mężczyzna budzi się wcześnie. Podnieca się i postanawia zadowolić się ręczną robotą. Kobieta, która również nie śpi, podnieca się jego widokiem i dołącza do zabawy. Mężczyzna głośno jęczy, gdy otrzymuje ręczną pracę, co prowadzi do wielokrotnych orgazmów i ogromnej dawki spermy. Brudne rozmowy kobiet dodają erotycznej atmosfery, zachęcając go do dalszego sprawiania sobie przyjemności. Wczesne poranne ustawienie dodaje do intymnego klimatu filmu, sprawiając, że czuje się jak prywatne spotkanie między dwojgiem ludzi. Kamera rejestruje każdy moment akcji, od jęków rozkoszy mężczyzny po umiejętną dłoń głaszczącą jego kutasa. Ogólnie rzecz biorąc, ten film to obowiązkowy seans dla każdego, kto lubi oglądać dwie osoby uprawiające namiętny seks wcześnie rano.