To modne kvinder og en ung mand engagerer sig i en fræk trekant. Kvinderne skiftes til at glæde hinanden, mens manden ser på og deltager i det sjove.
Scenen åbner med to modne kvinder, som tydeligvis ikke er generte over deres seksuelle lyster. De får selskab af en ung mand, som ser ud til at være begejstret over udsigten til at være sammen med to erfarne kvinder på én gang. Kvinderne vasker hinandens kroppe i karret, driller og rører ved hinanden på måder, der ikke overlader meget til fantasien. Den unge mand kan ikke modstå fristelsen til at være med, og snart er han også en del af handlingen. Kvinderne skiftes til at glæde hinanden og den unge mand, bruger deres kroppe til at udforske nye fornemmelser og forhøje hinandens nydelse. Kemien mellem de tre er elektrisk, og intensiteten i trekanten er til at tage og føle på. Dette er en varm og varm scene, der helt sikkert vil efterlade seerne tilfredse og opfyldte.