En moden kvinde og hendes teenagedatter har en varm trekant med en cougar. Tabuet i deres forhold øger den intense seksuelle spænding mellem dem.
Petite teenager i sexet lingeri oplever sin første ansigtsbehandling med sin elsker. Kvaliteten af videoen fanger hver eneste detalje, fra de glinsende svedperler på hendes hud til ren ekstase i hendes ansigt.