En hot blondine og en forførende brunette glæder en mand på et hotelværelse i sexet lingeri.
En blondine og en brunette forbereder sig på et hotelværelse og har det sjovt med en mand. De to kvinder bærer begge stramme kjoler, der viser deres kurver, mens manden er klædt i jakkesæt. Blondinen er den første til at starte tingene, da hun bøjer sig og lader manden tage hende bagfra. Brunetten ser intenst på, hvordan manden banker blondinens fisse, før han bliver med på handlingen og giver manden et blowjob. Manden vender derefter opmærksomheden mod brunetten, tager hende bagfra og giver hende den samme intense knepning som blondinen. De to piger skifter derefter stilling, hvor brunetten tager mandens pik i røven, mens blondinen fortsætter med at give ham et blowjob og stønner af fornøjelse, mens manden støder dybt inde i hende. Til sidst kan manden ikke holde sig tilbage længere, og han kommer ud over blondinens og brunetternes røv og fylder dem begge med sin varme, klistrede ladning.