En lille rødhåret ballerina imponerer sin træner med sine evner, men han har andre planer. Mens han strækker hendes stramme fisse, stønner hun af fornøjelse og når orgasme efter orgasme.
I denne hotte scene får en forførende rødhåret ballerina sin stramme fisse strakt af sin træner. Ballerinaen, der er tynd og barberet, er ivrig efter at behage sin træner og starter med at give ham et sensuelt blowjob. Hendes mund er omsluttet af hans store pik, og hun sutter ham hårdt og dybt, hvilket får ham til at stønne af nydelse. Træneren kan ikke modstå hende og begynder at kysse hende lidenskabeligt og kører sine hænder over hele hendes krop. Han tager hende derefter til soveværelset og lægger hende ned på sengen og spreder hendes ben vidt åbne, så han kan få et bedre udsyn til hendes stramme lyserøde fisse. Han begynder at lege med hende og driller hende med sine fingre, før han til sidst glider sin hårde pik ind i hende. Ballarina skriger af nydelse, da hun mærker ham strække sin fisse til det yderste. Træneren er i kontrol, men han kan ikke lade være med at slutte sig til ekstasen, da han når sin egen eksplosive orgasme.