En ung sort studerende nyder et lidenskabeligt møde med en velbegavet sort mand. Den ibenholt skønhed stønner af fornøjelse, da han trænger dybt ind i hende.
Scenen åbner med en ung ibenholt pige, klædt i skoleuniform, siddende på en seng. Hun læser en bog, men det er tydeligt, at hun keder sig og leder efter noget mere spændende. Gå ind i en velbegavet sort mand, der ikke spilder tid på at drille og behage den unge elev. Han starter med at kysse hendes hals og kærtegne hendes krop, før han bevæger sig ned til hendes fisse. Pigen nyder tydeligvis hvert øjeblik, stønner og vrider sig i nydelse, mens han slikker og fingrer hendes våde, ivrige fisse, inden han lader sin store sorte pik glide ind i hende. Pigen græder i ekstase, da han banker hende hårdt og dybt, hvilket får hende til at komme flere gange. Handlingen varmes op, da pigen tager kontrol og rider ham hårdt, sliber sine hofter og vrider sig i nydelse da hun når orgasme efter orgasme. Scenen slutter med, at pigen falder sammen i udmattelse, hendes krop er dækket af sved og nydelse.