En mogen lärare tar på sig en ung coed för intensiv anal njutning. Den asiatiska skönheten är rakad och redo för action, medan läraren visar henne repen med lite muntligt och rövknull.
Scenen inleds med att en ung coed, som är nervös och osäker på sig själv, sitter i ett klassrum och väntar på att hans lärare ska komma. Läraren, en mogen och erfaren kvinna, kommer in i rummet och tar genast kontroll över situationen. Hon börjar med att ge eleven en grundlig muntlig undersökning, slicka och suga på hans hårda kuk tills han stönar av njutning. Hon fortsätter sedan att raka bort hans könshår, vilket avslöjar hans lena och hårlösa hud. Eleven väcks tydligt av hennes uppmärksamhet, och han återgäldar ivrigt genom att ge henne en djup och tillfredsställande avsugning. Lärarinnan tar ansvar, trycker ner sin elev på skrivbordet och särar brett på benen. Hon låter sedan sin fuktiga och våta fitta glida in i hans trånga rövhål, och börjar stöta hårt och djupt. Eleven stönar av välbehag när hon rutinerat penetrerar honom, tar honom till orgasmens rand innan hon drar sig ur och avslutar sig själv över hans lärares ansikte.