En moden lærer forfører en ung coed til intens anal nydelse. Den asiatiske skønhed er barberet og klar til handling, mens læreren viser hende rebene med noget oral og røvfucking.
Scenen åbner med en ung coed, der er nervøs og usikker på sig selv, siddende i et klasseværelse og venter på, at hans lærer kommer. Læreren, en moden og erfaren kvinde, kommer ind på værelset og tager straks kontrol over situationen. Hun begynder med at give eleven en grundig mundtlig undersøgelse, slikker og sutter på hans hårde pik, til han stønner af vellyst. Derefter fortsætter hun med at barbere hans kønsbehåring af sig, og afslører hans glatte og hårløse hud. Eleven bliver tydeligt ophidset af hendes opmærksomhed, og han gengælder ivrigt ved at give hende et dybt og tilfredsstillende blowjob. Læreren tager derefter ansvaret, skubber sin elev ned på skrivebordet og spreder sine ben vidt. Derefter glider hun sin fugtige og våde fisse ind i hans stramme røvhul, og begynder at støde hårdt og dybt. Eleven stønner af vellyst, da hun erfarent trænger ind i ham, og tager ham til randen af orgasme, inden hun trækker sig ud og gør sig færdig over hele hans læreres ansigt.