En moden lærer forfører en ung coed for intens anal nytelse. Den asiatiske skjønnheten er barbert og klar for action, mens læreren viser henne tauene med muntlig og analsex.
Scenen åpner med en ung coed, som er nervøs og usikker på seg selv, sittende i et klasserom, og venter på at læreren skal komme. Læreren, en moden og erfaren kvinne, kommer inn i rommet og tar umiddelbart kontroll over situasjonen. Hun begynner med å gi studenten en grundig muntlig undersøkelse, slikker og suger på den harde kuken hans til han stønner av nytelse. Deretter fortsetter hun med å barbere av kjønnshåret hans, og avslører den glatte og hårløse huden hans. Studenten blir tydelig opphisset av oppmerksomheten hennes, og han gjengjelder ivrig ved å gi henne en dyp og tilfredsstillende blowjob. Læreren tar deretter ansvar, dytter eleven ned på pulten og sprer bena bredt. Deretter glir hun den fuktige og våte fitta inn i det stramme rumpehullet hans, og begynner å støte hardt og dypt. Studenten stønner av nytelse mens hun erfarent penetrerer ham, og tar ham til randen av orgasme før hun trekker seg ut og avslutter seg selv over lærernes ansikt.