Muskularny, owłosiony niedźwiedź z dużym kutasem jest gwiazdą tego gorącego filmu. Ma ogromną dupę, która tylko prosi się o uwielbienie, i nie wstydzi się jej pokazać.
Wideo przedstawia umięśnionego i owłosionego niedźwiedzia z soczystym tyłkiem, który błaga o pieprzenie. Jego kumpel do ruchania to dobrze zbudowany kulturysta z ogromnym kutasem, którym wypełnia dupę niedźwiedziego. Dwaj mężczyźni zaczynają powoli, drażniąc się nawzajem delikatnymi pocałunkami i pieszczotami, ale wkrótce ich pragnienia biorą górę i oboje jęczą z przyjemności, gdy tyłek bearS jest rozciągnięty do granic możliwości. Kulturysta rżnie niedźwiedziej nieubłagalnie, jego kutas nigdy nie przestaje, gdy wbija się coraz głębiej. Niedźwiedzie jęki rozkoszy są głośne i intensywne, a jego wyraźne, że doświadcza ostatecznej przyjemności. W końcu kulturysta nie może już dłużej wytrzymać i strzela swoim ładunkiem głęboko w tyłek niedźwiedźwiedzi, wypełniając go gorącymi, krem sperm, który musi lizać. To wideo jest pełne miłości i analu dla każdego, kto kocha się z dużymi włosami i intensywnym seksem.