En dominerende elskerinde straffer en underdanig femboy ved at tvinge ham til at bære lingeri og deltage i analsex. Elskerinden tager kontrollen og dominerer ham, hvilket får ham til at tigge om mere.
Scenen starter med en fantastisk ladyboy, der dominerer en femboy, der bliver tugtet i lingeri. Herskerinden har et stramt korset og strømper på, mens femboyen er bundet op og underdanig. Herskerinden starter med at drille femboyen med sin krop, kører sine hænder over hans bryst og leger med hans brystvorter. Hun tager derefter en dildo ud og begynder at kneppe femboyens røv, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Som herskerinde fortsætter med at dominere femboyen, fjerner hun hans kyskhedsbur og begynder at fingerkneppe hans stramme røvhul. Femboyen bliver derefter skubbet på knæ, og herskerinderne begynder at kneppe hans røv hårdt, hvilket får ham til at skrige i ekstase. Herskerne fjerner derefter hendes lingeri og rider femboyen hårdt, og sørger for, at han får den ultimative fornøjelse. Scenen slutter med herskerindens og femboyens både tilfredse og udmattede fra den intense analsex.