En gruppe fantastiske babes dominerer deres mandlige underdanige, ivrige efter at vise deres færdigheder. Scenen starter med, at crossdresseren bliver slået af femdom-gruppen, alle klædt i sexet lingeri og hæle.
En sissy crossdresser bliver bragt på knæ af en gruppe fantastiske babes. Femdom-kvartetten bliver ledet af en dominerende og barmfagre elskerinde, der tager ansvaret for sissyen, spanker ham og spænder ham fast i et seletøj til intens pegging-action. De tre andre babes er ivrige efter at være med på det sjove, rider på tøsens pik på skift og driller ham med deres store bryster og sexede kroppe. Herskerinden holder øje med tøsen og sørger for, at han nyder hvert øjeblik af hans underkastelse. Scenen er fyldt med lidenskab og intensitet, da babesene skiftes til at dominere tøsen og få ham til at stønne af fornøjelse. Dette er et must-see for alle, der elsker femdom, store bryster og intens, lidenskabelig sex.