En ung shemale klæder sig ud i en tabubelagt video og udforsker grænserne for hendes fornøjelse ved at få strakt sit røvhul af en lille transseksuel prinsesse.
Videoen viser en ung crossdressing-teenager, der er ivrig efter at udforske sin seksualitet. Hun bliver introduceret for en lille transseksuel prinsesse, som er mere end villig til at hjælpe hende. Prinsessen begynder med at kysse teenageren sensuelt, før han bevæger sig ned til hendes bryster og brystvorter. PrinCESS fortsætter derefter med at kysse teenagerens hals og skuldre, inden han går ned til hendes fisse. Teenageren nyder tydeligvis opmærksomheden og stønner af nydelse, mens prinsessen fingrer og slikker hende. Prinssen vender så bordene og tager sig til at glæde teenageren. Hun starter med at slikke og fingerkneppe hendes røvhul, inden hun langsomt sætter en buttplug ind. Teenagerne hygger sig tydeligvis begge og er begge ekstremt højrøstede, da de når et fælles klimaks. Videoen er et perfekt eksempel på tabu-, tatoverings-, teen-, transseksuel og trans-porno, og vil helt sikkert efterlade seerne tilfredse og vil have mere.