V tomto horúcom vonkajšom stretnutí vezme nádherný brunetka nevlastný otec svojho nevlastného syna na divokú jazdu. Obaja muži sú hladkí a tónovaní a nedokážu si odolať bez sedla.
Nevlastný otec a jeho nevlastný syn sa zapájajú do horúcej akcie bez sedla v lese a skúmajú svoje telá bozkávaním a hladkaním predtým, ako prejdú na intímnejšie aktivity. Nevlastný otec berie vtáka svojho nevlastného syna do úst, saje a olizuje ho s odbornosťou, zatiaľ čo nevlastný syn stoná rozkošou. Potom si vymenia pozície, pričom nevlastný otec olizuje tesný konečník svojho nevlastného syna a pripravuje ho na intenzívne rozmnožovanie, ktoré príde.