الأب الزوجي الجميل يأخذ ابن زوجته في رحلة مجنونة في لقاء خارجي ساخن. الرجلان كلاهما ناعم ومتناغم ولا يستطيعان مقاومة أجساد بعضهما البعض بدون واقي.
الأب الزوجي وابنه يشاركان في عمل ساخن بدون واقي في الهواء الطلق. يبدأ المشهد برجلين يجلسان على بطانية في الغابة، يستمتعان بوجبة نزهة. الأب الزوجي رجل عضلي بصدر محلوق وزب سميك ومورم. ابنه هو صبي نحيل ذو شعر داكن بابتسامة هشة ومؤخرة لطيفة ومرحة. ينجذب الرجلان بوضوح إلى بعضهما البعض، ولا يضيعون الوقت في الدخول في الأعمال. يبدأون باستكشاف أجساد بعضهما البعض والتقبيل والتدليك قبل الانتقال إلى بعض الأنشطة الأكثر حميمية. يأخذ الأب الزوج قضيبه في فمه، مصه ولعقه بمهارة، بينما يئن الابن الزوجي بالمتعة. ثم يتبادلون المواقف، مع الأب الزوجي يلعق فتحة الشرج الضيقة لابنه، ويستعدون للتكاثر الشديد الذي سيأتي.