เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการร่ายเวทมนตร์กับสามคนที่ดุร้าย! แม่มดคอสเพลย์เหล่านี้เงี่ยนเป็นบ้าและพร้อมที่จะวางหกหกลงบนคู่หูที่โชคดีของพวกเขาด้วยการกระทําที่ร้อนแรง.
ฉากเปิดมาพร้อมกับแม่มดคอสเพลย์สองคน ทั้งชุดหนังสีดําและดาบควงยืนอยู่ในห้องที่มีแสงไฟสลัวๆ ทั้งคู่เงี่ยนกันอย่างเห็นได้ชัดเพราะไม่สามารถละมือออกจากร่างกายของกันและกันได้ กล้องซูมเข้าไปที่เครื่องแต่งกายของพวกเขาซึ่งยิ่งเซ็กซี่มากขึ้นด้วยความจริงที่ว่าทั้งคู่สวมรองเท้าส้นสูง แม่มดคนหนึ่งจึงดึงดิลโด้ออกจากกระเป๋าแล้วเริ่มเล่นด้วยในขณะที่แม่มดอีกคนเฝ้ามองด้วยสายตาที่หิวกระหาย ทันใดนั้นแม่มดคนที่สามก็เข้ามาในห้องและแม่มดที่ปลุกเร้าอารมณ์แล้วทั้งสองคนก็ต้อนรับเขาอย่างรวดเร็ว ทั้งสามคนเริ่มสํารวจกันนําไปสู่การร่วมเพศสามคนที่ดุร้ายจนทําให้ผู้ชมลืมหายใจ เคมีระหว่างตัวละครทั้งสามคนนี้เห็นได้ชัดและฉากเซ็กซ์นั้นทั้งรุนแรงและเร้าอารมณ์.