התכוננו לשלישיה פרועה עם מכשפי קוספליי חרמנים ומשתוקקים להטיל כישוף על בן הזוג בר המזל שלהם.
הסצנה נפתחת עם שני מכשפי קוספליי, שניהם לבושים בעור שחור ואוחזים חרבות, עומדים בחדר מואר אפלולי. שניהם חרמנים בבירור, מכיוון שהם לא יכולים להרחיק את הידיים אחד מהגוף של השני. המצלמה מתקרבת לתחפושות שלהם, שנעשות סקסיות עוד יותר מהעובדה ששניהם נועלים נעלי עקב. אחד המכשפים שולף אז דילדו מהכיס שלו ומתחיל לשחק איתו, בעוד המכשף השני צופה במבט רעב. לפתע, מכשף שלישי נכנס לחדר, ושני המכשפים שכבר מגורים ממהרים לקבל את פניו. שלושתם מתחילים לחקור אחד את השני מובילים לשלישה פרועה שבטוח תשאיר את הצופים חסרי נשימה. הכימיה בין שלוש הדמויות הללו מורגשת, וסצנות הסקס הן אינטנסיביות ואירוטיות.