Dalam video animasi ini, seorang futa dan seorang remaja bermain permainan kencan. Futa berpakaian kostum comel dan remaja itu memakai seragam sekolah. Futanari adalah tuan rumah permainan.
Dalam video hentai yang memikat ini, kita dibawa dalam perjalanan ke dunia futa dan permainan peranan remaja. Adegan ini bermula dengan futa, makhluk mitos dengan kedua-dua lelaki dan perempuan, duduk untuk bermain permainan temu janji. Watak remaja, seorang gadis muda dan tidak berdosa, bergabung dengan futa untuk beberapa permainan yang menarik. Ketika permainan berlangsung, futa menjadi semakin menggoda, menggoda remaja itu dengan komen yang mencadangkan dan gerak isyarat yang menggoda. Gadis itu semakin terangsang dan mendedahkan pengalamannya yang tidak menyenangkan, malah semakin banyak peminatnya turut serta dalam video futa dan mendedahkan kebolehannya untuk memuaskan dirinya sendiri.