To modne kvinder med bind for øjnene og helt nøgne, bortset fra et par strømper, skiftes til at sidde på hinandens ansigter og stønne af fornøjelse, mens de udforsker hinanden.
To smukke ældre kvinder engagerer sig i et lidenskabeligt seksuelt møde med bind for øjnene. De udforsker hinandens kroppe med deres tungers dans og støn af fornøjelse på de mest erotiske måder.