To fantastiske amatører i ibenholt engagerer sig i interracial sex i en hjemmelavet video.
Videoen viser et intimt møde mellem to unge og smukke afroamerikanske kvinder. Scenen åbner med, at de to kvinder, som er veninder, sidder i en sofa i en hyggelig stue. De er begge klædt i lingeri og ser ud til at lære hinanden bedre at kende. Kameraet zoomer ind på deres kroppe, mens de rører legende ved hinanden, og det er tydeligt, at de begge er ophidsede. Kvinderne tager sig tid til at udforske hinandens kroppe, kysser og kærtegner hinanden i hjemmelavet video, der er optaget i voyeuristisk stil, hvilket giver seeren en følelse af at være en skjult iagttager af deres private øjeblikke. Kvinderne nyder tydeligvis hinanden seksuelt, og deres støn og gisp af nydelse fylder rummet. Videoen er en fejring af kvindelig seksualitet og den intimitet, der kan deles mellem to kvinder.