En læge fra Florida er oppe sent om natten og tager sig af sin patient, da hun beslutter sig for at holde en pause og hengive sig til noget varmt og dampende action. Patienten er mere end villig til at forpligte sig.
Et hedt møde mellem en læge i Florida og en patient midt om natten. Lægen, en smuk Latina med lækre kurver og struttende bryster, er bundet til patientens seng med vidt åbne ben, så han kan udforske. Patienten, en muskuløs stud i bar overkrop, er tydeligt tændt af situationen og udnytter ivrigt muligheden for at tilfredsstille sine ønsker. Han starter med at give lægen en sensuel oral præstation, slikke og sutte hendes klit med ekspertpræcision. Lægen stønner af fornøjelse, da hun bringes til orgasmens rand, hendes krop skælver af ekstase. Kemien mellem de to er elektrisk, og de nyder tydeligvis hvert øjeblik af deres forbudte møde. Som scenen udfolder sig, engagerer lægen og patienten sig i en række positioner og udforsker hinandens kroppe med uhæmmet lidenskab. Videoen er et must-see for alle, der elsker sex, knepning og spændingen af forbudte lyster.