Et ægtepar hengiver sig til en vild trekant med deres bedste ven og hendes mand på en swingerklub. Med store pikke, store fisser og boldslikning er dette et uforglemmeligt møde!.
Et par nyder en swingerklub, hvor de mødes med et par, som de er tiltrukket af. Manden til parrets stedven er genert og tøvende over at deltage, men hans kone opfordrer ham til det. Parret er enige, og de begynder alle at engagere sig i seksuelle aktiviteter sammen. Konen til parret tager kontrol over situationen og begynder at give sin stedveninde mand et blowjob, mens hendes mand ser på. Stedveninden er først tilbageholdende, men snart slutter han sig til og begynder at glæde sin kones ven. Parret skifter stilling, og konen til stedveninden rider sin mand, mens hendes mand fortsætter med at se på og nyde udsigten. Parret bytter derefter igen, og stedvennens mand slutter sig til handlingen og giver sin kone et blow job, mens hans kone ser på.