Антонио, Сулејман и Сулеиман истражују своје жеље и препуштају се страственим сусретима са својим партнерима из Либана, Саудијске Арабије и Сирије.
Сулејман, згодни Арап из Либана, упознаје Сулеимана, младог Арапа из Сирије, који се препушта врућем сусрету који их обоје оставља задовољним. Како ноћ одмиче, придружује им се и његов пријатељ Сулеман, који се нестрпљиво придружује забави. Три мушкарца истражују своју сексуалност једни с другима, препуштајући се страственим пољупцима и интензивним оргазмима. Арапска музика која свира у позадини додаје сензуалности сцене, стварајући атмосферу еротике којој је немогуће одолети.