Ten film animowany przedstawia uwodzicielską nauczycielkę w cosplayu, która jest uwodzona przez niegrzecznego ucznia. Nauczycielka ma idealne piersi i obfitującą w biust figurę hentai, podczas gdy uczeń jest ubrany w kostium i majtki.
Scena rozpoczyna się od nauczycielki cosplayingu w klasie, ucząc swoich uczniów o znaczeniu majtek w świecie hentai. W miarę postępów lekcji, nauczycielka zaczyna być coraz bardziej podniecona uwagą swoich uczniów, a ona nie może się powstrzymać przed zauważeniem jednego konkretnego ucznia, który jest szczególnie atrakcyjny. Uczeń nosi idealną parę cycków, a nauczycielka nie może oprzeć się pokusie, aby ich dotknąć. Uczeń zauważa zainteresowanie nauczycieli i postanawia wykorzystać sytuację. Nauczycielka zostaje szybko uwiedziona przez ucznia, a on zaczyna czuć rosnące ciepło w jej policzkach. Uczeń następnie przechodzi do rozbierania nauczycielki, odsłaniając jej piękne ciało pod kostiumem. Nauczycielka nie może się już dłużej opierać i zaczyna namiętnie całować ucznia, co prowadzi do gorącego spotkania, które pozostawia obie zadowolone.