Két lenyűgöző nő érzéki hármasban él egy jó képességű férfival, felváltva kedveskedve egymásnak és a szerencsés férfi nagy farkának.
Két gyönyörű és kanos csaj komoly hármas akcióba kezd, az egyik lánnyal, egy lenyűgöző szőke bombázóval, csábítóan nyalják és csókolgatják biszexuális partnerét. A két lány egyértelműen egymáséi, kémiájuk pedig lekerült a listáról. Hirtelen egy izmos és jó adottságokkal rendelkező férfi lép a színre, és a lányok azonnal nyáladozni kezdenek hatalmas farka felett. A szőke csajok nem tudnak betelni a szörnyfarkával, és mohón felváltva szívják és simogatják. Ahogy az akció felforrósodik, a szőke cickók nagy ugrálnak és kutyussájuk minden jelenetetetet, a lány csatlakozik a biszexualitáshoz és csatlakozik a jelenethez. Mindketten többre vágynak, hogy megtöltsük a hatalmas farkukat.