I denne hotte video får en muskuløs homoseksuel bodybuilder sin træning på, men tingene bliver hurtigt varme, da han møder en fyr, der er ivrig efter at behage ham på alle mulige måder.
Videoen viser en muskuløs homoseksuel bodybuilder, der træner kraftigt. Han sveder voldsomt, og hans skjorte er gennemblødt af sved. Pludselig stopper han sin træning og trækker ned i sine shorts, så hans tykke, hårde pik kommer til syne. Han bliver tydeligt ophidset af synet af sin egen krop, og han begynder at stryge sig selv. En smuk ung mand kommer så ind på scenen og begynder at give ham et blowjob. Bodybuilderen stønner af fryd, da den anden mand kyndigt sutter hans pik. De to mænd nyder tydeligvis hinandens selskab, og de skifter stilling flere gange. Bodybuilder lægger sig så tilbage på gulvet, og den anden mand fortsætter med at sutte hans pik, før han endelig skyder sin ladning. De to engagerer sig derefter i noget lidenskabelig røvknepning, hvor bodybuilderen tager den anden mands hårde pik dybt inde i sig. Videoen slutter med begge mænd tilfredse og dækket af sved.