En moden brunette sygeplejerske får overraskende besøg af en patients store pik på tandlægekontoret.
En moden brunette sygeplejerske besøger et tandlægekontor for en aftale, men tandlægen er ikke til at se. Sygeplejersken er alene tilbage med assistenten, som er ivrig efter at hjælpe. Assistenten viser sine evner til sygeplejersken og er imponeret over størrelsen på hans pik, og hun kan ikke modstå at tage den i munden til et dybt og tilfredsstillende blowjob. Assistenten vender tilbage ved at give hende et lidenskabeligt og intenst blowjob, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Sygeplejersken bøjer sig derefter og lader assistenten tage hende bagfra og støder hårdt og dybt ind i hendes våde fisse. Handlingen varmes op, da sygeplejersken tager kontrollen og rider ham i omvendt cowgirl-stilling, mens hendes store bryster hopper op og ned, da hun kommer tættere og tættere på orgasme.