У овој врућој авантури за Ноћ вештица, два геј пара се препуштају својим фантазијама о преоблачењу док истражују улице Бразила. Акција се загрева док се упуштају у страствени анални секс и јебање у дупе.
Геј пар у костимима за Ноћ вештица истражује град ради забаве до касно у ноћ, сусрећући се са кросдресингом или лекаром на журци. Пар пристаје и сви се упуштају на осамљену локацију где кросдресер организује дивљу журку за Ноћ вештица. Атмосфера је електрична док гости плешу и пију, а пар осећа врућину између њих. Домаћин у цроссдрессингу нуди да их одведе у собу на спрату, где могу да проведу мало времена сами. Једном у соби, пар не може да се одупре једно другом и почињу страствено да се љубе. Плавуша домаћин гледа и придружује се забави, нудећи пушење срећном пару. Забава се наставља све док сунце не изађе, а сви одлазе задовољни и срећни.