Két meleg pár átadja magát egy forró Halloween-kalandnak, és szenvedélyes anális szexet és seggbebaszást folytat, miközben átöltöznek és felfedezik Brazília utcáit.
Egy meleg pár Halloween jelmezben fedezi fel a várost egy késő esti szórakozásért. Az utcán sétálva találkoznak egy crossdressing trükkel vagy kezelővel, aki meghívja őket egy buliba. A pár beleegyezik, és mindannyian egy félreeső helyre mennek, ahol a keresztruhás vad halloween partit rendez. Elektromos a hangulat, ahogy a bulizók táncolnak és isznak, és a pár érzi a forróságot közöttük. A keresztruhás házigazda felajánlja, hogy elviszi őket egy emeleti szobába, ahol nyugodtan tölthetik az időt. Egyszer a szobában a pár nem tud ellenállni egymásnak, és szenvedélyesen smárolni kezdenek. A szőke házigazda figyel és csatlakozik a mókához, szopást kínálva a szerencsés párnak. A buli addig folytatódik, amíg mindenki elégedett nem lesz, és a nap felkel, és mindenki elégedett lesz.