Dva gejevska para se prepustita svojim fantazijam o preoblačenju, medtem ko raziskujeta ulice Brazilije. Akcija se razgreje, ko se ukvarjata s strastnim analnim seksom in analnim jebanjem.
Video prikazuje gejevski par v kostumih za noč čarovnic, ki raziskuje mesto za pozno nočno zabavo.Ko hodita po ulicah, naletita na križarsko zvijačo ali trezorja, ki ju povabi na zabavo.Par se strinja in vsi se odpravijo na osamljeno lokacijo, kjer crossdresser gosti divjo zabavo za noč čarovnic.Ozračje je električno, ko žurerji plešejo in pijejo, par pa čuti vročino med seboj.Preoblečeni gostitelj se ponudi, da jih odpelje v sobo v zgornjem nadstropju, kjer lahko imata nekaj časa na samem.Ko je v sobi, se par ne more upreti drug drugemu in začneta se strastno poljubljati.Blondinka gostiteljica opazuje in se pridruži zabavi, ponuja oralni seks srečnemu paru.Zabava se nadaljuje, dokler se sonce ne dvigne, vsi pa odidejo zadovoljni in srečni.