Dva páry skúmajú brazílske ulice počas horúceho halloweenskeho dobrodružstva, oddávajú sa svojim crossdressingovým fantáziám a zapájajú sa do vášnivého análneho sexu a análneho sexu.
Gay pár v halloweenskych kostýmoch skúma mesto kvôli nočnej zábave. Keď kráčajú ulicami, stretnú sa s trikom alebo poštěvákom, ktorý ich pozve na párty. Pár súhlasí a všetci zamieria na odľahlé miesto, kde crossdresser organizuje divokú halloweensku párty. Atmosféra je elektrická, zatiaľ čo návštevníci tancujú a pijú, a pár cíti teplo medzi sebou. Crossdressed hostiteľ sa ponúka, že ich vezme do izby hore, kde si môžu užiť nejaký čas sami. Akonáhle v miestnosti sa pár neodolá a začnú sa vášnivo líčiť. Blonďavý hostiteľ sa pozerá a pripojí sa k zábave, ponúka fajčenie šťastnému páru. Párty pokračuje, kým nevyjde slnko a všetci odchádzajú spokojní a šťastní.