W tej gorącej przygodzie na Halloween, dwie gejowskie pary oddają się swoim fantazjom o przebieraniu się, eksplorując ulice Brazylii. Akcja rozgrzewa się, gdy angażują się w namiętny seks analny i analny.
Para gejów przebiera się na Halloween i bawi się na ulicy, przebierając się nago i przebierając nago na imprezie, co prowadzi do gorącego spotkania z blond gospodynią i szczęśliwą parą. Przebrani gospodarze oferują trochę samotności i spędzają czas w pokoju na górze. Para nie może się oprzeć sobie nawzajem i namiętnie się całują. Blond gospodyni obserwuje i dołącza do zabawy, oferując laskę szczęśliwej parze. Impreza trwa, aż słońce wzejdzie i wszyscy wychodzą zadowoleni.