Twee homoseksuele stellen geven zich over aan hun travestiefantasieën in dit hete Halloween-avontuur terwijl ze de straten van Brazilië verkennen. De actie warmt op als ze zich bezighouden met gepassioneerde anale seks en kontneuken.
Een homostel in hun Halloweenkostuum verkent de stad voor wat nachtplezier terwijl ze door de straten lopen en een travestietruc of -verrader tegenkomen. Het stel stemt ermee in en ze gaan allemaal naar een afgelegen locatie waar de travestiet een wild Halloweenfeest organiseert. De sfeer is elektrisch terwijl de feestgangers dansen en drinken, en het stel voelt de warmte tussen hen. De travestiet biedt aan om hen mee te nemen naar een kamer boven, waar ze wat alleen kunnen zijn. Eenmaal in de kamer kan het stel elkaar niet weerstaan en beginnen ze hartstochtelijk te vrijen. De gastheer kijkt en doet mee aan de fun, biedt een pijpbeurt aan het gelukkige koppel aan. Het gelukkige paar gaat verder tot het zonnefeest, iedereen tevreden en tevreden vertrekt.