Dalam pengembaraan Halloween panas ini, dua pasangan gay menikmati fantasi crossdressing mereka sambil meneroka jalan-jalan di Brazil. Aksi itu memanas ketika mereka terlibat dalam seks anal yang penuh gairah dan seks anal.
Sebuah pasangan gay meneroka bandar mereka untuk beberapa keseronokan larut malam semasa mereka berjalan melalui jalan-jalan. Pasangan itu menjemput mereka ke sebuah majlis. Pasangan itu bersetuju dan mereka semua menuju ke lokasi yang terpencil di mana crossdresser mengadakan majlis Halloween yang liar. Suasananya elektrik ketika para tetamu menari dan minum, dan pasangan itu merasakan kehangatan di antara mereka. Tuan rumah berpakaian silang menawarkan untuk membawa mereka ke bilik di tingkat atas, di mana mereka boleh melakukan seks oral dan menonton secara langsung, tetapi tidak puas hati sehingga kedua-dua pasangan itu mula berjemur dan berkumpul.