두 게이 커플이 핫한 할로윈 모험에서 크로스드레싱 판타지를 즐기며 브라질의 거리를 탐험합니다. 열정적인 아날 섹스와 엉덩이 섹스를 즐깁니다.
비디오는 할로윈 의상을 입은 게이 커플이 야간 즐거움을 위해 도시를 탐험하는 모습을 담고 있습니다. 거리를 걷다 보니 크로스드레싱 트릭이나 치료사와 만나 파티에 초대됩니다. 커플들은 동의하고 모두 크로스 드레서가 열락적인 할로윈 파티를 주최하는 한적한 장소로 향합니다. 파티 참석자들이 춤을 추며 술을 마시면서 분위기가 전기적이며 커플은 그 사이의 열기를 느끼고 있습니다. 크로스 드레스 호스트는 혼자만의 시간을 가질 수있는 2 층 방으로 데려 가자고 제안합니다.한 번 방에서 커플은 서로 저항하지 못하고 열정적으로 키스를 시작합니다. 금발 호스트는 해가 뜨를 때까지 지켜보고 참여하여 운이 좋은 커플에게 오랄 섹스를 제공합니다.