2組のゲイカップルがブラジルの街を探索しながら、ホットなハロウィンの冒険でクロスドレッシングのファンタジーにふける。アクションは情熱的なアナルセックスとアナルファックに従事するにつれて熱くなる。.
ハロウィンの衣装を着たゲイカップルが、街を探索して深夜の楽しみをします。通りを歩いていると、女装のトリックやトリーターに出会い、パーティーに招待されます。カップルは同意し、隠れた場所で女装者が野生のハロウィンパーティーを開催します。パーティー客が踊ったり飲んだりしている雰囲気は電気的で、カップルはお互いの熱を感じています。女装のホストは、2階の部屋に連れて行くことを提案し、そこで2人きりの時間を過ごすことができます。部屋に入ると、カップルは抵抗できず、情熱的にキスを始めます。ブロンドのホストは楽しみを見て参加し、ラッキーなカップルにフェラチオを提供します。パーティーは日が昇るまで続き、誰もが満足して幸せに帰ります。.