Dalam petualangan Halloween yang panas ini, dua pasangan gay menikmati fantasi crossdressing mereka sambil menjelajahi jalan-jalan di Brasil. Aksi memanas saat mereka terlibat dalam seks anal yang penuh gairah dan assfucking.
Sebuah pasangan gay dalam kostum Halloween mereka mengeksplorasi kota untuk bersenang-senang di malam hari saat mereka berjalan-jalan dan bertemu dengan seorang crossdressing trik atau treater, yang mengundang mereka ke pesta. Setelah di ruangan, pasangan tersebut tidak bisa menolak satu sama lain dan mereka mulai berciuman dengan penuh gairah. Suasana menjadi elektrik ketika para pengunjung pesta menari dan minum, dan pasangan tersebut bergabung dalam kesenangan, menawarkan kesenangan pada matahari.