בהרפתקת ליל כל הקדושים הלוהטת הזו, שני זוגות הומואים מתמכרים לפנטזיות שלהם כשהם חוקרים את רחובות ברזיל. הפעולה מתחממת כשהם עוסקים במין אנאלי נלהב וזיון תחת.
זוג הומוסקסואלים בתחפושות ליל כל הקדושים חוקר את העיר לבילוי לילי מאוחר. כשהם מסתובבים ברחובות, הם נתקלים בתכסיס או בפינוק של קרוסדרסינג, שמזמין אותם למסיבה. בני הזוג מסכימים וכולם נוסעים למקום מבודד שבו הקרוסדריסט מארח מסיבת ליל כל הקדושים פרועה. האווירה חשמלית כשחוגגים רוקדים ושותים, והזוג מרגיש את החום ביניהם. המארח הצלוב מציע לקחת אותם לחדר למעלה, שם יוכלו לבלות קצת לבד. ברגע שהם בחדר, בני הזוג לא יכולים להתנגד אחד לשני והם מתחילים להתבלבל בלהט. המארח הבלונדיני צופה ומצטרף לכיף, מציע מציצה לזוג בר המזל. המסיבה ממשיכה עד שהשמש עולה, וכולם יוצאים מרוצים ומאושרים.