Kaksi homoparia antautuu ristiinpukeutumisfantasiaansa tutkiessaan Brasilian katuja tässä kuumassa Halloween-seikkailussa. Toiminta kuumenee, kun he harrastavat intohimoista anaaliseksiä ja persepanoa.
Video esittelee homoparin Halloween-asuissa, tutkien kaupunkia myöhäisillan hauskanpitoon. He kohtaavat kaduilla kävellessään ristiinpukeutumistempun tai hoitajan, joka kutsuu heidät juhliin. Pariskunta suostuu ja he kaikki suuntaavat syrjäiseen paikkaan, jossa crossdresser isännöi villejä Halloweenjuhlia. Tunnelma on sähköinen, kun juhlijat tanssivat ja juovat, ja pariskunta tuntee lämpöä heidän välillään. Ristiinpukeutunut isäntä tarjoaa heitä viemään yläkerran huoneeseen, jossa he voivat viettää aikaa yksin. Kun huoneessa pari ei voi vastustaa toisiaan ja he alkavat tehdä intohimoisesti. Blondi isäntä katselee ja liittyy hauskanpitoonsa tarjoten suihin onnekkaalle parille. Juhlat jatkuvat auringon nousuun asti, ja kaikki lähtevät tyytyväisinä ja onnellisina.