Bei diesem heißen Halloween-Abenteuer geben sich zwei schwule Paare ihren Crossdressing-Fantasien hin, während sie die Straßen Brasiliens erkunden. Die Action heizt sich auf, als sie leidenschaftlichen Analsex und Arschfick betreiben.
Ein schwules Paar in Halloween-Kostümen erkundet die Stadt in einem Late-Night-Spaß, findet einen Crossdressing-Trick oder einen Crossdresser, der sie zu einer Party einlädt. Das Paar stimmt zu und alle gehen zu einem abgelegenen Ort, an dem der Crossdresser eine wilde Halloween-Party veranstaltet. Die Atmosphäre ist elektrisch, während die Partygänger tanzen und trinken, und das Paar spürt die Hitze zwischen ihnen. Der Crossdressed-Gastgeber bietet an, sie in ein Zimmer im Obergeschoss zu bringen, wo sie etwas Zeit alleine haben können. Im Zimmer angekommen, können sich die Paare nicht gegenseitig widerstehen und sie fangen leidenschaftlich an, sich zu küssen. Die blonde Gastgeberin beobachtet und macht mit beim Spaß mit und bietet dem glücklichen Paar einen Blowjob an. Die Party geht weiter, bis die Sonne aufgeht und alle zufrieden sind.