To homoseksuelle par hengiver sig til deres crossdressing-fantasier, mens de udforsker gaderne i Brasilien. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i lidenskabelig analsex og røvfucking.
Et homoseksuelt par i deres Halloween-kostumer udforsker byen for lidt sjov sent om natten. Da de går gennem gaderne, støder de på et crossdressing-trick eller en behandler, som inviterer dem til en fest. Parret er enige, og de tager alle til et afsides sted, hvor crossdresseren er vært for en vild Halloween-fest. Stemningen er elektrisk, da festgæsterne danser og drikker, og parret føler varmen mellem dem. Den tværklædte vært tilbyder at tage dem med til et værelse ovenpå, hvor de kan have lidt alenetid. Når de er på værelset, kan parret ikke modstå hinanden, og de begynder at gøre lidenskabeligt ud. Den blonde vært ser på og slutter sig til det sjove og tilbyder et blowjob til det heldige par. Festen fortsætter, indtil solen står op, og alle går tilfredse og glade.