Dva páry se oddávají svým fantaziím o crossdressingu, prozkoumávají brazilské ulice a zapojují se do vášnivého análního sexu a análního sexu.
Gay pár v halloweenských kostýmech prozkoumává město na noční zábavu. Když procházejí ulicemi, narazí na crossdressing trik nebo poštěváčka, který je pozve na párty. Pár souhlasí a všichni zamíří do odlehlého místa, kde crossdresser pořádá divokou halloweenskou párty. Atmosféra je elektrická, protože návštěvníci tančí a pijí, a pár cítí horko mezi sebou. Crossdressed hostitel se nabízí, že je vezme do pokoje nahoře, kde si mohou udělat čas o samotě. Jakmile jsou v pokoji, pár se nemůže bránit a začnou se vášnivě líčit. Blonďatý hostitel se dívá a připojí se k zábavě, nabízí kouření šťastnému páru. Párty pokračuje, dokud nevyjde slunce, a všichni odcházejí spokojení a šťastní.