اثنان من الأزواج المثليين يستمتعون بخيالاتهم في الملابس النسائية أثناء استكشاف شوارع البرازيل في هذه المغامرة الساخنة في عيد الهالوين. يسخن العمل عندما يشاركون في الجنس الشرجي العاطفي والجنس الشرجي.
زوجان مثليان يرتديان أزياء هالوين يستكشفان المدينة لبعض المرح في وقت متأخر من الليل. وأثناء سيرهما في الشوارع، يواجهان خدعة تقمص الأدوار أو معالج، يدعوهما إلى حفلة. يوافق الزوجان ويتوجهون جميعًا إلى مكان معزول حيث يستضيف المتنكر حفلة هالويين مجنونة. الأجواء كهربائية حيث يرقص رواد الحفلات ويشربون، ويشعر الزوجان بالحرارة بينهما. يقترح المضيف المتقمص أن يأخذهم إلى غرفة في الطابق العلوي، حيث يمكنهم قضاء بعض الوقت بمفردهم. بمجرد دخول الغرفة، لا يستطيع الزوجان مقاومة بعضهما البعض ويبدأون في التقبيل بحماس. تشاهد المضيفة الشقراء وتنضم إلى المرح، وتقدم اللسان للزوجين المحظوظين. تستمر الحفلة حتى تشرق الشمس، ويشعر الجميع بالرضا والسعادة.