Två homosexuella par hänger sig åt sina crossdressing-fantasier medan de utforskar gatorna i Brasilien. Handlingen hettar upp när de ägnar sig åt passionerad analsex och rövknull.
Ett gaypar i Halloween-kostymer utforskar staden för lite sennattskoj. När de går genom gatorna stöter de på ett crossdressing-trick eller en godbit, som bjuder in dem till en fest. Paret går med på det och alla beger sig till en avskild plats där crossdressern är värd för en vild Halloween-fest. Stämningen är elektrisk när festdeltagarna dansar och dricker, och paret känner värmen mellan dem. Den tvärklädda värden erbjuder sig att ta dem till ett rum på övervåningen, där de kan ha lite ensam tid. Väl i rummet kan paret inte motstå varandra och de börjar hångla passionerat. Den blonda värden tittar på och ansluter sig till roligt och erbjuder en avsugning till det lyckliga paret. Festen fortsätter tills solen går upp, och alla går nöjda och glada.