Două cupluri gay se răsfăț în fanteziile lor de crossdressing în această aventură fierbinte de Halloween, explorând străzile din Brazilia. Acțiunea se încălzește în timp ce se angajează în sex anal pasional și futai anal.
Un cuplu gay se angajează într-o distracție târzie de Halloween, explorându-și orașul în costume de Halloween. În timp ce se plimbă pe străzi, se întâlnesc cu un travestit care îi invită la o petrecere. Cuplul este de acord și se îndreaptă cu toții spre o locație retrasă unde travestitul găzduiește o petrecere sălbatică de Halloween. Atmosfera este electrică în timp ce petrecăreții dansează și beau, iar cuplul simte căldura între ei. Gazda îmbrăcată în cruce se oferă să-i ducă într-o cameră la etaj, unde pot avea puțin timp singuri. Odată ajunși în cameră, cuplul nu poate rezista și încep să se sărute pasional. Gazda blondă urmărește și se alătură distracției, oferind o muie cuplului norocos. Petrecerea continuă până când răsare soarele, iar toată lumea pleacă mulțumită și fericită.